한솔케미칼 주가 전망 - 실적 지속 상승 예상

한솔케미칼 주가 전망 - 실적 지속 상승 예상

 

 

- 한화투자증권 : 투자의견 '매수', 목표주가 10만원 유지

- 분기별 이익 상승흐름 지속 전망

 

 

1. 2018년 1분기 한솔케미칼 실적

 

- 매출액 1334억원, 영업이익 220억원 (한화투자증권 추정치 부합)

- 이유 : 반도체 업황 호조에 따른 과산화수소 실적 호조, 퀀텀닷 소재 매출액 반등, 다만 연결 자회사인 테이팩스와 한솔씨앤피의 실적 부진 흐름은 지속

 

 

2. 2018년 한솔케미칼 실적 전망

 

- 매출액 5712억원, 영업이익 1005억원 전망 (기존 전망치 대비 각각 3.9%, 4.5% 하향 조정)

- 이유 : 테이팩스 신규 사업인 OCA의 고객사 진입 시기 다소 지연 예상, 프리커서 실적 550억원에서 450억원으로 하향 조정, 다만 과산화수소 사업의 기대 이상 실적 달성 및 퀀텀닷 소재의 실적 개선 기대(과산화수소 사업은 증설 계획에 따라 2019년까지 실적 성장이 담보되어 있음)